Orçamentos

Nesse tutorial você aprenderá um pouco mais sobre Orçamentos

Dentro da aba "orçamentos", você tem as sub-áreas de "consulta" e "adicionar".

Aba CONSULTA 

Na aba consulta, você pode visualizar todos os orçamentos cadastrados. Nessa listagem, os orçamentos marcados em vermelho é porque estão vencidos e os que estão a vencer tem a cor cinza e ao lado é possível visualizar quantos dias faltam para vencer.

Neste exemplo todo orçamento adicionado tem um prazo de 10 dias para vencer.

 

Aba ADICIONAR

Clicando em "adicionar" é possível criar um novo orçamento, no 120mm isso é muito simples. Basta começar a digitar o nome do cliente e selecionar na listagem que aparece, depois escolher uma data, e por último o "produto/Serviço", depois clicando em salvar.
 

Pronto, seu orçamento foi adicionado com sucesso e agora você poderá conferir que todos os dados desse produto foram pré-carregados.

Neste exemplo temos a cliente Jessica Alba, o produto "Casamento", a data e hora, o valor padrão desse serviço, e os todos os itens desse serviço, por exemplo Making Off noiva, Book noivos, etc.

É possível ver que o sistema também já preencheu as datas das tarefas automaticamente. Por exemplo, making of noiva, foi marcado para mesma data do evento, já o Book noivos foi previamente configurado para carregar sempre 2 dias após a data do evento, então por exemplo o evento é dia 28 então a data do book noiva ficou para dia 30. Assim como podemos ver que a data de entrega do cd de visualização ficou para o dia 17/02. 

Depois quando esse orçamento virar uma ordem de serviço todos esses itens serão carregados no calendário dentro do seu painel de controle.

Com o orçamento criado, para gerar um PDF com o orçamento desse cliente basta clicar em Imprimir e Gerar PDF:
 

Para enviar esse mesmo PDF para o e-mail do seu cliente, basta clicar no botão de Enviar E-mail, que encontra-se no topo do seu orçamento ao lado do botão de impressão. 

Depois selecione "Anexar orçamento", informe o assunto do e-mail e escreva o texto do e-mail, por exemplo "Olá cliente, segue seu orçamento em anexo". Depois basta clicar em "Enviar" e pronto. O e-mail foi enviado para o seu cliente.
 

Se você quiser personalizar o orçamento, por exemplo, se os noivos não quiserem fazer o Book noivos, basta clicar no botão excluir e pronto. Ou se quiser adicionar um novo item especifico para esse cliente basta clicar no botão "adicionar itens" e preencher os dados.

Você pode alterar os valores dos itens, o valor final do produto. Ou por exemplo se quiser dar algum desconto você pode preencher o campo de desconto e clicar no botão "aplicar", nesse campo você pode informar um valor fixo ou percentual, por exemplo: 100 reais ou 5%. Veja na imagem acima com o detalhe do orçamento como está preenchido.

Por último, após esse orçamento ser aprovado você pode converte-lo em uma Ordem de Serviço, para isso basta clicar no botão "Criar OS" e pronto, agora nós já temos uma nova Ordem de Serviço para esse cliente.