Neste tutorial você aprenderá um pouco mais sobre a área de Clientes.
Dentro da área de clientes nós temos as seguintes áreas:
- CONSULTAR, onde é possível visualizar todos seus clientes cadastrados
- ADICIONAR, onde é possível adicionar um novo cliente
- IMPORTAR, onde é possível importar seu cadastro de clientes
- ANIVERSÁRIOS, onde é possível consultar a lista de aniversariantes de um determinado periodo
- ETIQUETAS, onde é possível imprimir etiquetas com os dados dos seus clientes para uso em pastas ou envio de cartas e encomendas
- NEWSLETTER, onde é possível enviar um e-mail de newsletter para todos seus clientes
Consultar
Na aba CONSULTAR você visualiza todos seus clientes, podendo filtrar e rapidamente encontrar o que deseja.
Nessa tela você vê o nome dos clientes e na coluna da direita os últimos serviços realizados para cada um, por exemplo para Adriana o último serviço foi uma cobertura fotográfica de batizado.
Você também tem opção de pesquisar, seja pelo nome do cliente ou por qualquer outro dado do cadastro.
Para visualizar o cadastro completo do cliente basta clicar sobre ele.
Ao abrir um cliente nós vemos todos os dados do cadastro dele, podemos adicionar tanto endereço residencial quanto comercial, você ainda tem opção de adicionar categorias, por exemplo este cliente eu coloquei dentro da categoria Casamentos.
Essa categoria serve para filtrar os clientes e na hora do envio de uma newsletter, por exemplo enviar apenas para clientes de casamento.
Ainda temos as abas de serviços e orçamentos:
- dentro de serviços você pode consultar todos os serviços que foram realizados para este cliente
- em orçamentos ver os orçamentos feitos para este cliente
ADICIONAR
Na aba Adicionar você pode cadastrar um novo cliente, bastando preencher os dados e depois clicar no botão salvar.
IMPORTAR
Na aba IMPORTAR é possível importar todo seu cadastro de clientes, atualmente é possível importar apenas do address do MAC, mas futuramente teremos opção de importar do GMAIL, Outloock, arquivos excell e listas CSV.
ANIVERSÁRIOS
Na aba ANIVERSÁRIOS você pode consultar todos os aniversariantes do mês atual ou filtrar por um periodo desejado.
Por exemplo, em janeiro quais foram os aniversáriantes daquele mes?!
Repare que temos tanto a data de aniversário do cliente quanto a data de aniversário do evento (pode ser o casamento, formatura, etc)
ETIQUETAS
Na aba ETIQUETAS você pode imprimir todos os clientes ou filtrar pela inicial do nome, por exemplo quero imprimir todos os clientes começados com a letra J, ou quero apenas a Jessica alba, depois basta clicar no botão Imprimir e você tem sua lista para ser impressa.
* Nossa lista de etiquetas foi formatada para o padrão Pimaco 6180 tamanho carta 3 colunas.
Veja exemplo do pdf para impressão de etiquetas:
NEWSLETTER
Na aba NEWSLETTER você tem a opção de enviar um e-mail para seus clientes, como citado anteriormente, você tem opção de filtrar por categorias, por exemplo, você pode desmarcar algumas e enviar apenas para casamento. 
Depois basta digitar um título e escrever o texto do seu e-mail.
Para adicionar imagem basta clicar no botão de adicionar imagem e depois em Enviar.
Depois basta clicar em enviar, conferir sua prévia e depois clicar em "Ok - enviar" para confirmar o envio.
Comentários
2 comentários
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