Administração

Neste tutorial você aprenderá como funciona a parte de administração e configuração do sistema.

PERSONALIZAÇÕES

Primeiramente você tem como alterar a logomarca, você pode passar o mouse sobre a logo e clicar no botão "Alterar Logo" ou ir no menu Configurações > Personalizações

Dentro de personalizações você tem como alterar:

• o nome da sua conta, que aparece no título do navegador e nos e-mails que são enviados
• o  e-mail de newsletter, ou seja, toda newsletter sue for envied será usado este e-mail
• você pode enviar a logomarca do seu estúdio, ela aparece no topo do site e quando seu cliente for acessar a área particular dele também vai ver sua logo.
• Modelos de e-mail: todos os e-mails que são enviados pelo sistema, seja e-mails de ordem de serviço, orçamentos, são enviados com o mesmo modelo de e-mail, você pode personalizar colocando sua logomarca no topo por exemplo, e formatando um rodapé padrão com sua assinatura. 
  Neste exemplo, todos os e-mails serão enviados com este modelo, aparecendo a logomarca no topo, o texto que eu digitar e minha assinatura.
• O e-mail de instruções é enviado para o cliente após você enviar as fotos para ele selecionar, as famosas "provinhas". Por padrão este é o e-mail enviado, informando qual o endereço que seu cliente vai acessar, por exemplo: teste.120mmsm.com/clientes, o e-mail e a senha que ele vai utilizar e algumas instruções básicas de como fazer a seleção das fotos. 
  Confira mais informações sobre envio de fotos. 

USUÁRIOS

É onde você pode cadastrar os funcionários do estúdio, por exemplo funcionário da produção, funcionário do financeiro, e você pode definir as permissões de acesso, por exemplo ele pode ver clientes mas não pode editar, pode ver orçamentos mas não pode editar, pode adicionar e editar ordens de serviço mas não pode ver o financeiro.

PRODUTOS 

Produtos é onde você vai cadastrar todos os seus produtos, por exemplo o produto casamento, onde eu tenho o valor padrão, todas as etapas/itens desse produto, por exemplo: Making Off Noiva, Book Noivos, Cerimonia e Festa, etc. 
 

Edição de Itens

Dentro dos itens de serviço, você tem a opção de definir os "dias para entrega", por exemplo o item "Entrega do cd de visualização", você vai ver que está preenchido com 15 dias para entrega, ou seja, quando você adicionar uma ordem de serviço para um cliente com a data do evento para o dia 10 de Janeiro, o sistema já vai adicionar esse ITEM com a data 25 de janeiro, ou seja, 15 dias após a data do serviço, você também tem como marcar como uma data negativa, exemplo: -15, nesse caso o sistema calcularia menos 15 dias da data do evento, ou seja ficaria dia 26 de Dezembro. 

Isso é bom para itens como entrega de CD, Making Off, etc, que você sempre vai fazer 10, 15 ou 20 dias após a execução do serviço, isso já facilita porque o sistema calcula as datas automaticamente.

Tabela de Custos

Além disso você pode deixar sua tabela de custos preenchida com todos os itens padronizados, por exemplo, em custo Material você sempre tem gasto com pilhas, gasolina, transporte, etc, e em custo Pessoal você tem gasto com Assistente de Iluminação, etc. E você pode já deixar isso tudo preenchido.

Modelo de Orçamento

Você também pode editar o modelo padrão dos orçamentos que forem gerados com este produto, ou seja, quando gerar um orçamento de Casamento eu quero que seja gerado um PDF com essas informações: e aqui eu já posso deixar para carregar automaticamente esses dados como Nome do Cliente, Email, telefone, celular, etc. Assim quando for gerado o pdf já vai sair os dados de cada cliente.

Para adicionar os campos personalizados basta clicar nesse "bonequinho" do editor de texto , se você quer dados do cadastro do cliente, por exemplo, nome do cliente, email do cliente, cpf do cliente. Ou dados do serviço, como Nome do Serviço, data, hora, local, etc. Depois de selecionado basta clicar em OK que ele já vai aparecer no texto. (veja exemplo dessa tela abaixo)

CONTRATOS

Contratos, é onde você pode deixar vários contratos salvos por padrão. Como contrato de Casamento, Book, Batizado, etc. Com cláusulas definidas em separado. Então toda vez que gerar uma ordem de serviço para Casamento você pode escolher usar o contrato de casamento, e o sistema já carrega esse padrão. 

Nesse caso do contrato de casamento você pode ver que ele já tem os dados preenchidos para substituir, como Nome do cliente, rua, complemento, estado, cep. Então quando for gerado uma nova OS e escolher esse modelo de contrato vou precisar apenas clicar no botão de imprimir PDF e o sistema já vai substituir todos esses campos carregando as informações do cliente.

Para adicionar esses campos especiais que carregam dados do cadastro do cliente ou da ordem de serviço basta clicar sobre o ícone . Confira a janela que abre:
 

FINANCEIRO

Em FINANCEIRO você pode adicionar suas contas bancárias, por exemplo se você tem uma conta no Bradesco, outra conta no Itau, e assim por diante, para facilitar sua gestão. Assim toda vez que você adicionar uma movimentação você pode escolher em qual conta, qual categoria e o tipo de pagamento.

As categorías você pode definir as cores e se ela é uma Categoria Mãe ou Filha, ou seja uma sub-categoria.Se quiser adicionar uma categoria mãe você não precisa selecionar item no campo "mãe", basta informar o nome. Ou se você quer adicionar uma sub-categoria dentro de Entrada, basta escolher a categoria mãe e depois digitar o nome. 

Exemplo ao adicionar                                                                              Listagem de categorias

Então toda vez que for adicionar uma movimentação no financeiro poderá escolher a categoria Entrada > Casamento.

Tipos de pagamento é onde você pode adicionar todos os tipos de pagamentos que você trabalha, por exemplo se trabalha com cheque, cartão de crédito ou débito, etc.

CLIENTES

Em clientes você pode adicionar as categorias de clientes, por exemplo: adicionar categoria casamento, parceiros, etc. E quando adicionar um novo cliente pode definir em qual categoria ele entra. 

Essas categorias servem por exemplo para quando quiser enviar uma newsletter você pode escolher para quais clientes deseja enviar, por exemplo se deseja enviar apenas para os clientes de Casamento, ou só para Parceiros, etc.